如何下单

1.选择/添加协议

添加协议的方式有两种:一种是3G协议有购物车号则直接输入购物车号点击“添加协议”按钮进行协议的添加。另一种是4G协议需将协议以PDF的类型保存到电脑上,在协议模块,点击“点击上传协议”按钮,选择保存在本地端的4G协议,打开即可。

1)直接添加购物车

2)上传保存在本地端协议

注:1.4G协议还可以从CRM系统中,转换的购物车号来添加。 2.有时会因网络延迟,或者在CRM中生成的协议未竣工,导致无法添加协议,可多尝试几次,如果仍然不行,可将问题反馈给我们。 3.部分协议在CRM系统中是没有协议内容的,请各位添加协议时注意下。




2.选择附加协议

如上左图所示点击“附加协议”按钮进入上右图的附加协议选项表。附加协议可选择,也可以不选择。




3.选择温馨提示

如上左图所示点击“温馨提示”按钮进入上右图的温馨提示选项表,选项表可上下拉动进行查看。温馨提示是选择客户要办理的业务类型,受理员可根据需要进行选择。




4.证件录入

如上左图所示点击“证件录入”按钮进入右图证件录入界面,证件录入可以支持多种类型。如下左图所示是居民身份证直接在身份证读卡器上读取,然后点击“确定”按钮获取身份证信息。若客户证件不是身份证,我们可以选择对应的证件类型,用拍照的方式来保存。




5.经办人拍照

如上左图所示点击经办人拍照,会出现一个牌照框,这和CRM、4G的经办人拍照是一样的方式。点击拍照即可。

注:此照片只能保存一张,若需重拍,点击照片即可,若是两人来办理的业务,则需要客户同时处于摄像头中。




6.查看协议展示

上面操作流程中上传的协议、附加协议、温馨提示、证件照、经办人照片以及入网协议全部展示在“协议展示”中。受理员可点击“预览”按钮对任意一个内容进行查看,查看内容展示在界面的中间,效果如下图所示。




7.推送协议

上协议全部添加以后点击“推送”按钮,然后进入推送提示界面,该界面有三个订单回执方式,受理员可根据客户的需求进行填写。如果是以短信的方式则输入客户联系电话,订单回执单会以链接的方式发到客户手机上;如果是以邮箱的方式则输入客户邮箱,订单回执单会以链接的方式发送到客户邮箱;如果客户不需要回执单则直接勾选“不需要回执单“按钮然后确定。




8.信息预览及推送

填写完推送提示后点击确定进入如下信息预览界面,该界面可对客户办理业务的整体协议进行阅览,并可放大进行查看,在客户确认无误后将协议提交到签字端进行电子签名。(如下图所示信息预览的下方有安卓系统、易普森和森锐三个按钮。受理员可根据使用的设备类型进行选择,其中“安卓系统”按钮是提交到平板电脑端;“易普森”及“森锐”按钮是提交到签字屏端,二者的操作相同,受理员根据使用设备的型号进行选择)